Grâce à une offre globale en architecture ouverte, complément indispensable d'un conseil de qualité, Arkéa Banque Privée dispose d'une gamme complète de solutions financières.
Une offre d'épargne financière multigestion
L'étape la plus importante de la gestion financière d'un patrimoine repose sur une stratégie personnelle d'allocation d'actifs, c'est-à-dire la répartition, en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, entre différents instruments financiers ayant leurs propres caractéristiques de risque et de rentabilité.
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Un suivi régulier de vos allocations afin de les ajuster au mieux en fonction de la situation des marchés et de l'évolution de votre profil de risque.
Nous sélectionnons pour vous les fonds (exemple : fonds ESG) les plus adaptés aux différentes situations de marchés à travers un univers d’une multitude de gestionnaires.
Une gamme étendue de contrats d'assurance-vie.
Elle fait partie des instruments incontournables de la Gestion Privée. C’est un placement capable de cumuler de nombreux avantages proposés isolément par d’autres produits de placement : souplesse et protection des proches, le tout dans un cadre fiscal avantageux.
Gestion et conseil en investissements.
Pour répondre au mieux à vos préoccupations, nos banquiers privés sont susceptibles de vous orienter vers une sélection de contrats d’assurance-vie et de capitalisation sur-mesure conçus par les plus grands assureurs.
Des supports rigoureusement sélectionnés auprès de sociétés de gestion réputées.
Nous mettons à votre disposition une sélection de supports pour répondre à vos attentes patrimoniales : valorisation d’un capital, perception de revenus complémentaires, préparation de la retraite, optimisation fiscale ou transmission d’un capital.
Nos partenaires de confiance pour vous garantir la meilleure solution
Notre offre financière s'articule, quant à elle, autour d'une gamme étendue de supports, rigoureusement sélectionnés auprès de sociétés de gestion réputées. Elle est régulièrement enrichie afin de vous faire bénéficier des dernières opportunités des marchés et de maintenir la sélection au meilleur niveau. Vous êtes ainsi assuré(e) d'y trouver des supports répondant à vos objectifs d'investissement.
Le Crédit Mutuel Arkéa se développe depuis de nombreuses années avec un modèle original de fabricant / distributeur. Arkéa Banque Privée s’inscrit pleinement dans ce schéma et peut donc s’appuyer sur les nombreuses compétences métiers en matière de gestion d’actifs, d’assurance-vie, de capital investissement, de crédit-bail, de gestion immobilière…
Parce que la diversification est un des maîtres mots d’une bonne allocation d’actifs, il nous paraît important de pouvoir vous faire bénéficier de l’expertise d’acteurs reconnus sur la place financière. C’est pour cela que nous sélectionnons une offre diversifiée auprès de compagnies d’assurance-vie et de sociétés de gestion.
Parce que le monde de la finance et de la gestion de patrimoine est loin d’être univoque, il est important de pouvoir confronter son analyse avec des experts de tous horizons, qui peuvent apporter un regard différent et toutes leurs expertises. À ce titre, Arkéa Banque Privée entretient des relations étroites avec différents corps de métiers tels que : des avocats, des conseilleurs juridiques, des experts comptables, des notaires...
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Parce que chaque cas est spécifique, chaque dossier est unique, et que votre
patrimoine est particulièrement précieux, vous êtes en droit d’attendre le meilleur
en matière de conseils financiers.
